Wachstum mit Perspektive:
Kilum übernimmt Ase in Nackarsulm
ZAHLEN. DATEN. FAKTEN.
| Transaktionsart: | Unternehmensübernahme / strategische Expansion (Buy Side) |
| Branche: | Automatisierungstechnik / Engineering |
| Region: | Neckarsulm |
| Closing: | Q4 / 2025 |
| Käufer: | Kilum |
| Verkäufer: | ASE |
HIGHLIGHTS
- Stärkung des Leistungsportfolios und Ausbau strategischer Kapazitäten im Bereich Automatisierungstechnik
- Schaffung der Basis für weitere Internationalisierung – Zugang zu neuen Märkten
- Übernahme aller Mitarbeitenden – Sicherung von Know-how und Kontinuität
- Integration von Automations- und Steuerungstechnik-Kompetenzen für gemeinsames Wachstum
- Strukturierter M&A-Prozess durch LFK PARTNER – vom Wertansatz bis zum Closing
AUSGANGSSITUATION & ZIELSETZUNG
Kilum, einer der führenden Engineering-Partner für Automatisierungslösungen, setzt seinen strategischen Wachstumskurs fort und erweitert mit der Übernahme von ASE in Neckarsulm gezielt sein Portfolio.
Die Zielsetzung:
- Leistungsstarke Erweiterung der Produktpalette und Erschließung neuer Märkte
- Sicherung und Integration bestehender Kompetenzen, Technologien und Kundenbeziehungen
- Schaffung von Synergien für Innovation und Digitalisierung im Mittelstand
- Übernahme sämtlicher Mitarbeiter und Standorte für Kontinuität und stabile Strukturen
- Professionell begleiteter M&A-Prozess für Sicherheit und Effizienz
Für ASE, einen erfahrenen Anbieter der Automations- und Steuerungstechnik mit Fokus auf die Automobilindustrie, war der Übergang eine Chance zur Weiterentwicklung – und zugleich zur Sicherung der Tradition, Arbeitsplätze und Kundenbeziehungen.
BERATUNGSLEISTUNG
- Durchführung der Unternehmensbewertung
- Ausarbeitung und Verhandlung des Letter of Intent (LOI)
- Durchführung der Due Diligence – wirtschaftlich, steuerlich und rechtlich
- Erstellung eines umfassenden Due-Diligence-Berichts zur Entscheidungsfindung
- Entwicklung einer Equity Bridge zur Ermittlung einer Kaufpreisanpassung
- Prüfung und Anpassung sämtlicher Vertragsentwürfe
- Aufsetzen und Bewertung unterschiedlicher Finanzierungsmodelle
- Effiziente Steuerung und Koordination des Gesamtprozesses – rechtlich wie steuerlich
INSIGHTS
Die Übernahme bietet für Kilum nicht nur wertvolles Know-how, sondern öffnet die Tür für Innovation, Wachstum und eine gezielte Internationalisierung. Die enge Verzahnung der Teams und Kompetenzen sorgt für eine stabile Integration und nachhaltige Entwicklung.
„Mit dieser Übernahme stellen wir unser Unternehmen breiter auf und öffnen die Tür für neue Märkte – national wie international. Der reibungslose Ablauf des Prozesses und die professionelle Unterstützung von LFK PARTNER waren entscheidend.“ Kadadsan Kanagasingam (Geschäftsführer Kilum Automation & Service GmbH)
Mit der erfolgreichen Übernahme von ASE beweist Kilum, wie strategische Expansion, strukturierte Integration und professioneller M&A-Prozess im deutschen Mittelstand Wachstum und Zukunft sichern.
Das Team Corporate Finance
Thomas Bußhardt
Partner | Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt, Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
+49 77 20 955-220
Klaus Huber
Partner | Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV.e.V.)
+49 77 20 955-225
Daniel Hartmann
Partner | Auditing (M.A.), Wirtschaftsprüfer
+49 7720 955-178
Arne Palm
Partner | Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt, Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
+49 7720 955-165
