Corporate Finance
Unternehmensnachfolge, Unternehmensbewertungen und M&A-Services
strategische Beratung für Mittelstand, Investoren und Start-ups
M&A und Finance: Klingt komplex? Ist es auch. Wer Ihnen einfache Lösungen verspricht, kennt vermutlich nicht die Realität. Wir schon – und wir sorgen dafür, dass das Komplexe nicht auch noch kompliziert wird. Profitieren Sie von diesen Leistungen:
- Zukunftsweisende Strategien für Ihre Unternehmensnachfolge
- Fundierte Unternehmensbewertung
- Strukturierte M&A-Services für Ihren Unternehmensverkauf/-kauf
- Passgenaue Finanzierungslösungen
Ihre Ziele sind unsere Ziele – dafür bündeln wir das interdisziplinäre Know-how unserer Experten aus den Bereichen Betriebswirtschaft und Corporate Finance. Erfahrene Spezialisten für die entscheidenden Details.
Unsere Lösungen
für ihr Unternehmen
Für den Mittelstand
Nachfolge, Verkauf und Kauf von Unternehmen
Vertrauen auf Augenhöhe
Der Mittelstand ist unser Zuhause. Daher wissen wir um die Besonderheiten. Wir verstehen: das Führen eines Familienunternehmens ist nicht immer einfach – Traditionen, gewachsene Strukturen und familiäre Verpflichtungen beeinflussen das Denken und Handeln.
Wir kennen Ihre Herausforderungen bei einer internen Nachfolge und Ihre Sorgen bei einem Unternehmensverkauf. Wir können Ihnen sagen: Erfahrung ebnet den Weg. Nutzen Sie unsere Erfahrung zu Ihrem Vorteil.
- Unternehmensnachfolge sicher gestalten
- Unternehmensverkauf/kauf
- Interne und externe Nachfolgemodelle
- Zugang zu Strategischen-Investoren
Für Investoren
DAS RICHTIGE UNTERNEHMEN FINDEN
Finden statt Suchen. Unser weitreichendes Netzwerk ermöglicht Ihnen den Zugang zu attraktiven Unternehmen und spannenden Beteiligungsmöglichkeiten. Setzen Sie auf maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt zu Ihrer Investmentstrategie passen:
- Strukturierung und Begleitung des gesamten Erwerbsprozesses
- Finanzierungslösungen
- Zugang zu Fremdkapital
Für Start-Ups
Finanzielle Weichenstellungen für junge Unternehmen
Damit Visionen Realität werden
Ihre Idee hat das Potenzial, den Markt zu verändern? Wir geben ihr die notwendige Struktur, wahr zu werden.
Gerade für Start-ups sind Risikomanagement und klare finanzielle Weichenstellungen entscheidend. Wir transformieren Ihre Vision in die Umsetzung mit diesen Leistungen:
- Fundamentale Analyse Ihres Geschäftsmodells
- Entwicklung einer maßgeschneiderten Wachstumsstrategie
- Belastbare Unternehmensbewertung
- Kapitalzugang und Begleitung von Investorenrunden
Nutzen Sie uns als Schlüssel für Ihren Erfolg und als Türöffner, der Investoren versteht.
Unternehmensnachfolge
ohne Wenn und Steuern.
Strategie schafft Zukunft für den Mittelstand.
Die Unternehmensnachfolge ist weit mehr als eine Transaktion – sie ist die Sicherung Ihres Lebenswerks. Wir begleiten Sie ganzheitlich, interdisziplinär und mit klarem Fokus auf Ihre Vision und finanzielle Absicherung.
Unsere Stärke: Wir beherrschen Komplexität und Teamwork.
Wir vereinen Tax, Legal und Finance – dadurch vermeiden Sie langwierige Abstimmungsprozesse, Informationsverluste zwischen Beratern sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Wahl des geeigneten Nachfolgemodells.
Maßgeschneiderte Transaktionsstrukturen
Wir gestalten die optimale Architektur für Sie – egal ob für eine Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie, für ein Management Buy-Out oder für einen strategischen Verkauf.
- Share Deal oder Asset Deal: Steuerliche und rechtliche Optimierung des Übertragungsmodells
- Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen: Rechtssichere Gestaltung von Gesellschaftervereinbarungen zur Interessenwahrung
- Venture Capital und Private Equity: Begleitung von Finanzierungsrunden und Investoreneinstiegen
Leistungsstärke für Ihre Nachfolge und Transaktion:
Wir bieten Ihnen vollumfängliche Begleitung vom ersten Impuls bis zum erfolgreichen Closing:
- Strategie und Steuern: effiziente Strukturierung des gesamten Nachfolge- oder Kaufprozesses
- Unternehmensbewertung: Marktanalyse und fundierte Ermittlung des Unternehmenswertes
- Due Diligence: Systematische Prüfung aller rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Risiken
- Käuferauswahl: Gezielte Identifikation, Qualifizierung und Ansprache geeigneter Investoren bzw. strategischer Erwerber
- Vertrag und Verhandlung: professionelle Verhandlungsführung und rechtssichere Verträge – mit viel Transaktionserfahrung
- Post-Merger-Beratung: Steuerliche und rechtliche Begleitung nach dem Closing zur Absicherung von Kaufpreis und Risiken
Gehen wir Ihre Nachfolge und Zukunft gemeinsam an. Mit einem klaren Plan.
M&A Services: von Anfang bis Closing und darüber hinaus.
Mergers & Acquisitions für mehr Wachstum, Marktanteile oder Synergieeffekte
Im Mittelstand ist jede M&A-Transaktion ein strategisch entscheidender Schritt. Sie ist oft geprägt von besonderen Werten, langjährigen Beziehungen und tief persönlichen Entscheidungen. Damit bringen diese strategischen Buy- oder Sell-Side-Transaktionen auch zahlreiche spezielle Herausforderungen mit sich: von verborgenen Risiken und komplexen Finanzierungen bis zu feinen, aber entscheidenden Details in Kaufpreismechanismen und der Vertragsgestaltung.
Mit unserer langjährigen M&A-Erfahrung im Mittelstandsbereich gehen Sie auf Nummer sicher: Wir kennen uns aus – in den Details, in der Region und vor allem im Kontext von Familienunternehmen. Unser Schwerpunkt? Transaktionsvolumina zwischen 1 und 50 Mio. EUR.
Sell Side
01
Vorbereitung und Strategie
- Zieldefinition unter steuerlichen und rechtlichen Aspekten
- Unternehmensanalyse und Bewertung
- Markt- und Wettbewerbsanalyse
- Transaktionsstrategie
- Storylining und Equity Story, Identifikation Werttreiber
- Erstellung Verkaufsunterlagen
02
Kontaktaufnahme & Informationsaustausch
- Käuferselektion (Long & Shortlist)
- Prozessplanung
- Ansprache potenzieller Käufer / Versand Teaser
- Unterzeichnung NDA
- Bereitstellung Financial Factbook
- Erstgespräche
03
Angebot & Verhandlung
- Angebotsbewertung und Käuferauswahl
- Managementinterviews und Standortbesichtigungen
- Rahmenverhandlungen
- Erstellung und Finalisierung LOI (Kaufabsichtserklärung)
04
Prüfung & Vertrag
- Einrichtung Data Room
- Unterstützung Due Diligence Prozesse (Legal, Tax, Financial, Commercial)
- Data Room Management
- Vertragsverhandlungen
- Vertragsprüfung
05
Abschluss & Integration
- Signing and Closing
- Post-Closing-Maßnahmen
Buy Side
01
Vorbereitung und Strategie
- Definition Akquisitionsstrategie und Ziele
- Target-Screening
- Shortlist geeigneter Targets
- Prozessplanung
02
Kontaktaufnahme & Informationsaustausch
- Ansprache Zielunternehmen
- Analyse Informationsmaterial
- Erstgespräche
- Managementmeetings Q&A
03
Angebot & Verhandlung
- Markt- und Wettbewerbsanalyse mit Synergiebewertung
- Angebotserstellung
- Vorläufige Unternehmensbewertung
- Rahmenverhandlungen
- Erstellung Term-Sheet
- Due Diligence Checkliste
04
Prüfung & Vertrag
- Due Diligence (Legal, Tax, Financial, Commercial)
- Finale Unternehmensbewertung
- Due Diligence-Bericht
- Unterstützung Finanzierungsmöglichkeiten
- Erstellung Kaufvertrag
- Vertragsverhandlungen
05
Abschluss & Integration
- Signing and Closing
- Post-Merger Integration (Synergierealisierung, Change Management)
Nutzen Sie unseren ganzheitlichen Ansatz zu Ihrem Vorteil:
- Vollständig integrierte Begleitung ohne externe Schnittstellen und Reibungsverluste
- Lückenloses Management des M&A-Deals dank der gebündelten Expertise in den Bereichen Steuern, Recht, Wirtschaft und Finanzen
- Rundum-Services: strategische Anbahnung, präzise Bewertungen, fundierte Due Diligence, geschickte Vertragsverhandlung, finaler Abschluss
Wir orchestrieren Deals als Team – mit Leidenschaft, Fokus und tiefem Verständnis für Ihre Ziele. Wir sind von Anfang an da.
Deal gut, alles gut!
Hinter jedem Deal stecken unterschiedliche Geschichten, Personen und Beweggründe. Wir lassen Zahlen und Fakten sprechen, aber verstehen die Menschen dahinter. Unsere erfolgreichen Deals im Mittelstand sind der beste Beweis für Präzision und Weitsicht. Dank ihnen können Sie die Unternehmensnachfolge nachhaltig und kontinuierlich gestalten. Es können neue Wachstumschancen geschaffen sowie neue Innovationspotenziale und Unternehmensperspektiven identifiziert werden.
Erfolgreiche Deals und Dealmeldungen für den Mittelstand
Mit einem wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Rundum-Leistungsspektrum machen Sie gute Deals – für anorganisches Wachstum, die Unternehmensnachfolge oder für strategische Beteiligungen.
Wir begleiten Sie bei jedem Schritt:
- Unternehmensbewertung sowie Bewertung von Verträgen
- Entwicklung einer Verhandlungsstrategie
- Strukturierte Due Diligence und Vertragsverhandlung
- Prüfung und Gestaltung aller Verträge (inkl. Servicevereinbarungen, Mitarbeiterbindung und Datenschutz)
- Persönliche Interessenvertretung sowie Auswahl und Ansprache potenzieller Käufer
- Closing sowie partnerschaftliche Beratung danach
Für werterhaltende Deals, bei denen am Ende alle mit dem Ergebnis zufrieden sein können.
Finanzierung für Erfolg
statt teure Kompromisse.
Finanzierungsmodelle für Wachstum, Akquisition, Kapitalbedarf und Nachfolge
Die passende Lösung für eine Finanzierung zu finden, gleicht oft einem Labyrinth aus Optionen und Anforderungen. Dabei hat jeder Anlass einen anderen Fokus: Jede Finanzierung für mehr Wachstum, strategische Akquisition, unerwarteten Kapitalbedarf oder eine geplante Unternehmensnachfolge ist stets hochindividuell zu betrachten.
Wir bieten Ihnen mehr, für echten Mehrwert in jedem Detail:
- Großes Netzwerk und direkter Draht zu Banken und Investoren
- Belastbare Businesspläne und Finanzierungsmodelle
- Überbrückungskapital sichern
- Strukturieren von Wachstums- und Akquisitionsfinanzierungen
- Venture-Capital-Beratung
- Optimierung von Refinanzierungen
- Unterstützung bei der Investorensuche und bei Investorengesprächen
Starke Argumente für starke Ergebnisse: Lassen Sie uns über Ihr persönliches Finanzierungsmodell sprechen.
Unternehmensbewertung:
wer rechnet schon damit? Wir!
Unternehmenswert fundiert analysieren mit allen Chancen und Risiken
Der Wert eines Unternehmens oder einer Firma ist mehr als eine einfache Addition. Die Berechnung erfordert Erfahrung und Spezialistenwissen, denn sie birgt sowohl Chancen als auch Risiken und Unwägbarkeiten, die auf den ersten Blick oft nicht ersichtlich sind. Jeder Faktor ist aber entscheidend für den Unternehmenswert.
Wir erstellen für Sie ein fundiertes Bewertungsgutachten und machen alle Faktoren transparent. Dabei beraten wir Sie ganzheitlich – von der ersten Detailanalyse und Bewertung aller Chancen und Risiken bis zum analytischen Tiefenblick als Basis für strategische Entscheidungen.
Ob Kauf, Verkauf, Nachfolge oder gesellschaftsrechtliche Fragen, unsere erfahrenen Experten unterstützen Sie bei Bewertungen:
- Unternehmens- und Beteiligungserwerb
- Abfindung ausscheidender Gesellschafter
- Gestaltung der Unternehmensnachfolge
- Ermittlung steuerlicher Werte im Erbfall oder bei Schenkungen
- Auseinandersetzungen innerhalb der Familie
- Sonstige gesellschaftsrechtliche oder bilanzielle Gründe
Erste vereinfachte Wertindikation für Ihr Unternehmen
- Bewertung auf Basis vorhandener historischer Finanzzahlen
- Wertermittlung in der Regel unter Anwendung von Marktmultiplikatoren
- Darstellung der Ergebnisse in einer kompakten Kurzpräsentation
Belastbare Unternehmensbewertung nach den Grundsätzen des IDW S1
- Unterstützung bei der Erstellung bzw. Plausibilisierung Ihrer Planungsrechnung
- Anwendung eines DCF- bzw. Ertragswertverfahrens
- Multiplikatorenanalysen zur Plausibilitätsüberprüfung der Bewertungsergebnisse
- Bewertungspräsentation, maßgeschneidert für Ihren persönlichen Bewertungszweck
Gutachterliche Stellungnahme für maximale Bewertungssicherheit
- Erstellung eines Bewertungsgutachtens nach den Vorgaben des IDW S1
- Vertiefte Analyse der historischen Entwicklung sowie der Markt- und Wettbewerbssituation
- Berichterstattung in Form einer gutachterlichen Stellungnahme
Vermeiden Sie kostspielige Fehlentscheidungen und erhalten Sie einen Firmenwert, mit dem Sie strategische Weichenstellungen vornehmen können.
Wir sind für Sie da – damit Sie am Verhandlungstisch nicht schätzen, sondern wissen.
Das Team Corporate Finance
Thomas Bußhardt
Partner | Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt, Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
+49 77 20 955-220
Klaus Huber
Partner | Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV.e.V.)
+49 77 20 955-225
Daniel Hartmann
Partner | Auditing (M.A.), Wirtschaftsprüfer
+49 7720 955-178
Arne Palm
Partner | Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt, Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
+49 7720 955-165
LFK PARTNER – Wirtschaft, Steuern, Recht
LFK ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien im Südwesten Deutschlands. Mit Standorten in Villingen-Schwenningen, Offenburg, Tuttlingen, Schramberg-Sulgen, Villingendorf und über 120 Experten haben wir nur ein Ziel: Ihren Erfolg. Fair. Nachhaltig. Und mit Leidenschaft. Punkt.
